60-luvun Irlanti. Margret, Bernadette ja Rose ovat tehneet syntiä, sillä Margret on raiskattu, Bernadette on kaunis ja Rose sai aviottoman lapsen. Heidät pakotetaan luostariin, joka kitkee synnit kovin keinoin.
Orlando on päät kääntävä, kaunis nuori mies kuningatar Elisabeth I:n aikakaudella. Elisabeth ihastuu androgyyniseen ja vapaata seksuaalisuutta huokuvaan Orlandoon, ja käskee tämän olemaan vanhenematta ja menettämättä taianomaista vetovoimaansa. Uskomatonta kyllä, Orlando pystyy Elisabethin pyyntöön eikä vanhene enää päivääkään. Pitkän elämänsä aikana Orlando kiertää maailmaa, nähden ja kokien elämän ihanat ja synkät puolet - rakkauden, vihan, intohimot ja menetykset…
Vuonna 1970 Lontoossa järjestettiin Miss Maailma -kilpailu, jota isännöi yhdysvaltalainen komedialegenda Bob Hope. Tuolloin Miss Maailma oli maailman katsotuin tv-ohjelma, jolla oli yli 100 miljoonaa katsojaa. Väittäen, että kauneuskilpailut halvensivat naisia, vasta perustettu Women’s Liberation Movement saavutti yön yli mainetta tunkeutumalla lavalle ja häiritsemällä kilpailun suoraa lähetystä. Sen lisäksi, että kun show jatkui, tulos aiheutti hämmennystä: voittaja ei ollutkaan ruotsalainen suosikki Marjorie Johansson vaan miss Grenada Jennifer Hosten, ensimmäinen musta nainen, joka kruunattiin Miss Maailmaksi. Muutamassa tunnissa maailmanlaajuinen yleisö oli nähnyt länsimaisen kauneuden ihanteen lavalta ajetun patriarkaatin kääntyneen päälaelleen.