Iksmenų gerbėjai sužinos, kaip Ernis prarado merginą ir įsigijo mirtiną priešą – Viktorą Krydą. Pamatys Ernį prisijungiant prie pavojingos vyriausybinės programos „Ginklas X“, kurios pagalba ir buvo sukurti mutantai. Filmas atskleis, kaip beveik paprastas vaikinas Ernis tapo aštriais it skustuvas nagais apdovanotu ir stebuklingų išgijimo galių turinčiu mutantu.

Filmo herojus – penkiolikmetis Vilas, į kurį dedamos visos tėvų – superdidvyrių viltys ir kurį dar kamuoja įprastos paaugliškos problemos... Tėtis ir mama nusprendžia, kad vaikino vieta – „Debesų“ gimnazijoje, kur supergaliomis apdovanoti vaikai mokomi kovoti su blogiu. Didžiausia bėda yra ta, kad Vilas dar nežino, ar apskritai turi kokių nors ypatingų sugebėjimų.

Rikas – supernevykėlis. Ekskursijos į genetinių modifikacijų laboratoriją metu jam įkando genetiškai modifikuotas laumžirgis. Rikas pajunta prasidėjusius pokyčius: padvigubėja jo jėgos, jis tampa žaibiškai vikrus, o ant pirštų ima augti smulkūs šereliai. Rikas, daug nemąstęs, pasivadina Laumžirgiu ir, pasipuošęs nauju žaliu triko, puola gelbėti pasaulio. Tik, deja, jis pamiršo, jog yra nevykėlis ir supergalios čia nieko nepakeis...

Ebo karalystėje, kur kovoja piktasis Galianas ir valdantis karalius Konredomas, ūkininkas Deimonas ieško pagrobtos žmonos Solanos ir keršija už sūnaus, kurį nužudė kariai-žvėrys kragai, mirtį.