Pohádka o neposlušné holčičce Kačence, která odmítá chodit do školy a místo toho si stále jen maluje obrázky. Od neznámé paní – čarodějnice Velká Voda – dostane darem kouzelnou tužku, kterou když cokoli namaluje, hned se ta věc uskuteční. Jen nesmí v žádném případě namalovat sama sebe...