No final dos anos 70, a sorte sorri para o jovem Eric Adams. Ajudante de cozinha numa «boite», ele é descoberto pelo realizador de cinema pornográfico Jack Horner. Da noite para o dia, o rapaz torna-se uma estrela do género, usando o nome artístico de Dirk Diggler, ao lado da veterana Amber Waves. A nova estrela passa, assim, a fazer parte de uma verdadeira "família" em torno da activa produção de filmes eróticos daqueles dias. Mas apesar da aparente alegria e descontracção, há nesse mundo dramas pesados, como a proibição judicial para que a actriz Amber veja o próprio filho.

No primeiro dia na sua nova escola, Cameron apaixona-se imediatamente por Bianca, a rapariga dos seus sonhos. O único problema é que Bianca está proibida de namorar até que a sua irmã Kat, que tem um péssimo temperamento, arranje um namorado. Numa tentativa de ultrapassar esta questão, Cameron, apaixonado por Bianca, resolve contratar o misterioso Patrick Verona para seduzir a futura cunhada.

O polémico treinador de basquetebol Ken Carter põe o desempenho escolar acima do desportivo, impedindo que a equipa jogue devido aos fracos resultados escolares.

Frank Lucas é motorista de Bumpy Johnson, um dos maiores chefes do crime organizado em Nova Iorque. Após a sua morte, e enquanto os restantes mafiosos se digladiam violentamente para ocupar o espaço vago no mercado das drogas, Lucas aproveita os seus contactos e a Guerra do Vietname para trazer heroína pura directamente do Extremo Oriente, vendendo-a mais barata que os concorrentes e tornando-se, assim, no maior traficante da cidade e num dos patrões do crime. Entretanto, Richie Roberts, um honesto e dedicado inspector da polícia, é chamado para liderar uma unidade especial de combate ao crime organizado que fará de Lucas o seu alvo preferencial.

Jesse Pinkman tenta superar o seu passado.

Toto (Salvatore Abruzzese) tem 13 anos e trabalha como mensageiro de um grupo de traficantes de drogas e armas. Pasquale (Salvatore Cantalupo), alfaiate contratado secretamente por chineses para formar operários, descobre subitamente que sua vida corre perigo. Don Ciro (Gianfelice Imparato) é responsável por levar dinheiro a famílias cujos membros estão presos ou mortos. Como eles, outros tantos habitantes de Nápoles e da região da Campanha têm suas vidas regidas pela Camorra, a tradicional máfia local que alimenta uma espiral de violência sem fim.

Maps, Sparks, Misty e Spit, quatro órfãos adolescentes que nasceram todos em Dezembro, vão passar o primeiro verão fora do orfanato, na praia. Lá conhecem um jovem casal que não consegue ter filhos. A esperança de serem adoptados reacende-se quando o casal mostra interesse em adoptar um deles. Spark, Misty e Spit, os mais novos, vêem finalmente a possibilidade de terem uma família, mas a amizade entre eles é posta em cheque quando começam a competir para serem o escolhido. Enquanto isso, Maps interessa-se pela bela Lucy.

A rotina de quatro adolescentes da cidade de Visalia, Califórnia. Shawn (James Bullard) é um skatista que transa com a namorada e com a mãe de sua namorada. Tate (James Ransone) gosta de se masturbar várias vezes seguidas e tem um cachorro de três pernas. Ele é criado pelos avós, que não respeitam a sua privacidade, o deixando furioso. Claude (Stephen Jasso) é agredido seguidamente pelo seu violento pai, um alcoólatra que o acusa de homossexualismo, e é consolado pela sua apática mãe obesa e grávida. Peaches (Tiffany Limos) anseia por liberdade, mas tem de cuidar de seu religioso pai, um cristão fundamentalista, que a espanca após vê-la transando. Embora conversem o tempo todo, cada um dos personagens não sabe dos problemas enfrentados pelos outros.