פרנק הופך למפיץ הסמים הגדול ביותר בניו יורק לאחר מות הבוס המאפיונר שלו. כשהדבר נודע לריצ'י רוברטס, שוטר קשוח, הוא יוצא לרדוף אחריו בידיעה שרק אחד מהם ישאר בחיים.
. חבורה של צעירים אבודים מתפרנסת מעבודת פיקוח - קונטרול - ברכבת התחתית בבודפשט, הונגריה. תפקידם לעבור בין הנוסעים ולוודא כי יש בידיהם כרטיס נסיעה כנדרש. החבורה כוללת את מוקי שנרדם בכל פעם שהוא מתרגש, טיבי הצעיר, שעדיין לוקח את תפקידו ברצינות, לאצי המלוכלך שפוטר כבר מ-5 עבודות עקב מצבו ההיגייני הירוד, פרופסור הזקן, שכבר ראה הכול, ואת בולצו, ראש הצוות, האיש שיכול היה לבחור בעולם של למעלה, ומסיבות הברורות רק לו, בוחר לחיות במרתפים ולא לצאת לעולם לאוויר הנקי שבחוץ. ואם לא די בתלאות העבודה, הכוללים את הנוסעים המלגלגים, המשפילים והמרססים, כדי למלא את הסיפור, הרי שישנה גם תחרות אלימה עם הצוות המתחרה שזוכה תמיד לתנאים המשופרים ולנסיעה בקווים המועדפים.לאלה מצטרפים רוצח מסתורי, הדוחף את קורבנותיו לפסים שנייה לפני הגעתה של הרכבת, יפיפייה מסתורית לבושה בתלבושת דב , נהג קטר שלא ישן לעולם, משחקי רולטה רוסית בדמות של תחרות ריצה עם רכבת האקספרס, ועשר כוסות של וודקה מסודרות בשורה על הבר.
חוקר סיני מסתורי מגיע לפריז כדי לחקור מקרה של חוקר סיני אחר, שלכאורה סרח. בדרך הוא מוצא בחורה אמריקאית שהידרדרה לזנות ולהרואין בעקבות החזקת בתה כבת ערובה בידיו של פוליטיקאי צרפתי מושחת. הסיני הקטלני מגלה שאותו פוליטיקאי אחראי גם לשחיתויות בהן מאשימים את ממשלת סין, ומחליט בעזרת הזונה האמריקאית לפרק את הארגון הצרפתי חסר המצפון, ולהחזיר לידידתו החדשה והנואשת את בתה.
האחים לבית גרוסינסקי, ג'וזף ובובי מייצגים שני עולמות מנוגדים שהתקיימו זה לצד זה בניו יורק של שנות השמונים - ג'וזף הולך בעקבות אביהם של השניים ומתגייס למשטרה. בובי מנהל מועדון לילה. בעוד ג'וזף מפטרל ברחובות, בובי מבלה את לילותי במאורת האלכוהול, הסמים וההימורים שלו, כשחברתו היפיפיה אמנדה תמיד צמודה אליו. העולמות השונים נפגשים כשאבי המשפחה ברט וג'וזף מגיעים למועדון של בובי, לדלות ממנו מידע. המטרה שלהם הוא ואדים - מאושיות המועדון, אחיין של הבעלים שלו, וגם חבר באחת ממשפחות הפשע הרוסיות החזקות ביותר. בתחילה, בובי מצדד בואדים, והולך נגד אחיו. אבל האם הוא יתמיד בכך כשהמאפיה הרוסית תאיים על חייהם של אביו ואחיו?
ניקולס אוז, רופא שיניים שחיי האהבה שלו צולעים להחריד, חי חיים שקטים בשכונה בפרבר בקנדה. הכל מתנהל על מי מנוחות עד שהוא מגלה ששכנו החדש הוא ג'ימי "הטוליפ", רוצח מסוכן ושרמנטי אשר מגיע לשכונה במסגרת הסכם "הגנת עדים", לאחר שהחליט להעיד נגד ראשי המאפיה, ואלה יעשו הכל כדי לחסלו. הוא מתיידד עם רופא השיניים, אבל אשתו המרושעת דורשת מבעלה שילשין עליו, כדי לגבות קצת כסף מן המאפיונרים המשתוקקים להורגו. ניקולס נקרע בין רצונו להיות בעל טוב ושכן חי, ולבסוף נוסע לשיקגו לפגוש את ראשי המאפיה. ניקולס פוגש שם גם את אשתו המצודדת של ג'ימי, ומבלה איתה ליל אהבה בלתי נשכח. עכשיו רופא השיניים הסתבך בגדול עם ג'ימי "הטוליפ".
ג'ון יוסטון ביים את בתו אנג'ליקה והביא לה אוסקר כשחקנית המשנה בסרט מאפיה מצחיק עד דמעות. משפחת פריצי מצויה במקום גבוה מאוד בסולם המאפיה ושומרת על הכללים, חוק מאלה שהיא מכופפת מדי פעם כדי להתאים לצרכיה. התנהגות לא נאותה של שכיר החרב שלה צ'רלי פרטנה מביא את המשפחה לשכור רוצחת שתיפטר ממנו, אלא שהשניים מתאהבים. גם הוא נשכר לביצוע עבודה דומה. זה הרגע שבו מתברר שהם נשכרו כדי לרצוח זה את זו ולהפך.
ג'ו המקסים והאדיב ושותפו ההיפוכונדר טרי, ברחו מהכלא. מאורגון ועד קליפורניה העריקים ההלו שודדים ובוזזים בנקים על מנת לממן את המזימה החדשה - שבמידה מסויימת נחשבת חוקית - לחיים שמדרום לגבול. בדרכם הם משאירים עקבות של תוהו ובוהו, תחפושות, מכוניות הרוסות וקהל מעריצים. המבצע שלהם רץ באופן חלק ביותר עד שקייט, בחורה לא צפויה מצטרפת לגנבים במטרה לברוח מחייה השיגרתיים והמשעממים. ביחד ג'ו וטרי הם שודדי הבנק הכי מפורסמים ומצליחים בהיסטוריה של ארה"ב, ולקייט הם מהווים ביחד את הגבר המושלם.
מארק קמינסקי מועף מהבולשת הפדרלית בעקבות עינוי חשוד בחקירה. הוא מוצב מחדש כשריף בעיירה נידחת בצפון קרוליינה. מפקד ה-אף-בי-איי מציע לו הזדמנות לשוב לתפקידו הישן אם יהרוג את ראש המאפיה כנקמה על שהרג את בנו. מארק יורד למחתרת ומצטרף לשורות המאפיה כדי לזכות בהערכת מפקדו.