Това е истинската история за преследването на опасния престъпник Емил Бюисон, който бяга от затвора през 1947 г. В продължение на три години Бюисон успява да се крие от детектив Борниш, като многократно убива информаторите му и всеки, който според него може да го предаде. Когато най-накрая е заловен с помощта на дребния престъпник Пол Робие, Бюисон е извършил повече от 100 обира и е убил 30 души.

Наркосделка се проваля и неудачниците, опитали се да я осъществят, трябва да бягат към границата.

Клер Грегъри, представителка на висшата класа в Ню Йорк, става свидетел на убийство в луксозен нощен клуб. Детектив Майк Кийгън, наскоро повишен, е назначен да я защити.

Историята във филма е вдъхновена от класическата творба на Едгар Алън По "The Tell-Tale Heart". Тери (Джош Лукас) е самотен баща, на когото неотдавна е извършена сърдечна трансплантация. Новото сърце, принадлежало на жертва на убийство, ще му донесе главоболие и видения и ще го въвлече в безумно търсене на убиеца на донора, преди подобна съдба да сполети и него самия... Поредно добро попадение за режисьора Майкъл Куеста, който направи истински фурор с дебютния си филм "Магистралата към Лонг Айлънд".