Aceasta este povestea anilor de formare a monstrului Hannibal Lecter. Copilul Hannibal supraviețuiește ororilor frontului de est și scapă de ocupația sovietică pentru a se refugia în Franța cu văduva unchiului său, o frumoasă și misterioasă japoneză, descendentă a doamnei Murasaki Shikibu, autor al poveștii lui Genji. Grija și bunătatea acesteia îl fac să înțeleagă amintirile groaznice ale războiului. Datorită lor găsește mijloacele de a întâlni pe monștrii nelegiuiți care l-au schimbat pentru totdeauna când au lovit în cei fără apărare pe frontul de est. Hannibal îi conduce pe acești criminali de război spre autocunoaștere, dar și propria sa natură iese la lumină.
La revenirea în State după războiul din Vietnam, trei veterani aduc cu ei un virus care îi transformă pe oameni în canibali.