Дон Вито Корлеоне, најстарији је члан и харизматични вођа мафијашке породице италијанског порекла. Породица Корлеоне контролише део илегалног тржишта Њујорка и држи га под надзором. Све ће се променити доласком извесног Солоца, гангстера кога подржава друга мафијашка породица. Солоцо долази са намером да растура дрогу по читавом Њујорку, што ће разбеснити старог Корлеонеа, који не подноси дрогу и све што она доноси. Корлеоне је задовољан приходима од рекета и коцке, те није заинтересован за нове пословне подухвате који укључују наркотике. Ускоро ће неко покушати да убије старог Корлеонеа, затим да отме једног од његових саветника, а све са циљем да присили Корлеоноевог сина Мајкла да уђе у посао с дрогом.

Радња филма смештена је у 1959. годину. Седам момака похађају престижну академију "Велтон" за дечаке, која се базира на четири принципа: традицији, части, дисциплини и одличности. Првог дана нове школске године, ученицима се представљају сва правила академије. Међутим, њихов нови професор енглеског језика Џон Китинг говори ученицима како могу да га зову "О, капетане! Мој капетане!" уколико ће им тако бити лакше на часовима. Његова прва лекција коси се са стандардима академије "Велтон". На наредном часу, Нил чита увод из њиховог уџбеника за књижевност, Разумети књижевност, фикционалног академског књижевника др Џ. Еванса Питчарда, у коме се описује како да се постави квалитет књига на скалу и да се оцени бројем. Китинг каже како је то једна смешна математичка критика и говори ученицима да исцепају увод из својих уџбеника. Такође им препоручује да га уопште не користе...

Раф и Дени су најбољи пријатељи још од малих ногу. Деле љубав према летењу и постају војни пилоти. Време проводе у америчкој војној бази где Раф упознаје Евелин, медицинску сестру у коју се заљубљује на први поглед.