Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Un matin d'hiver, une petite fille sort ramasser du bois pour le feu. Lorsqu'elle s'éloigne de sa maison, elle se retrouve sur un chemin ensanglanté... et elle le suit.

Recherché mort ou vif, Bugs est pisté par Elmer de la police montée.

Cet étonnant film publicitaire, réalisé en 1938 pour les postes de radio Philips, est l'œuvre d'un précurseur génial de l'animation : George Pal. Il y utilise les marionnettes de son invention, les « Puppetoons », composées de nombreuses parties interchangeables en bois et filmées image par image.

Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone complètement indifférent. Elle rentre chez elle avec le fidèle Clem, et une poule aux idées folles.