Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni trudili, ne mogu poraziti Tan Lunga. Gangsteri odluče unajmiti najbolje japanske i europske borce, no on ih se s lakoćom rješava. Jedino što je im je preostalo je pozvati američkog borca Colta (Chuck Norris).

Hunter 'Patch' Adams nekonvencionalan je student medicine, čiji neortodoksan pristup izluđuje liječnike. On je zaprepašten hladnoćom i distanciranošću u odnosu liječenika prema pacijentima. Nakon što sam iskusi kako je to biti pacijent, vjeruje kako humor i dobra volja mogu donijeti više dobra od lijekova i krutih liječnika. Spreman učiniti sve za pacijente, Hunter uz pomoć prijatelja i djevojke koju voli, Carin (M. Potter), otvara besplatnu ilegalnu kliniku. Iako se sve čini idiličnim, nevolje uskoro kucaju na Hunterova vrata.