Filmas – humoro ir siaubo mišinys. Piktųjų jėgų valia šiuolaikinis sėkmės karys atsiduria viduramžiuose. Jis turi nugalėti blogąsias jėgas ir grįžti namo.
Šiaurės Korėjos šnipo sūnus nusprendžia sekti savo tėvo pėdomis, norėdamas apginti savo mažąją sesutę.
„Šaltasis karas“. Maskvoje ir Londone kilo baisus sąmyšis. Paslaptingai dingo du modernūs britų ir rusų povandeniniai laivai su branduolinėmis raketomis. Tirti šį reikalą Londonas įpareigoja Džeimsą Bondą, o Maskva į pagalbą siunčia seksualią KGB majorę Anią Amasovą. Vienintelis pėdsakas veda pas žmones, kurie nori parduoti modernų povandeninių laivų ieškiklį. Beprotis Strombergas rengiasi sunaikinti pasaulį pasitelkdamas saulės energiją ir garsą.
Džeimsui Bondui vėl tenka susigrumti su galinga ir slapta teroristine organizacija „Spektras“, kurios vadovas Blofeldas yra deimantų kolekcininkas maniakas. Pavogti labai brangūs deimantai iš Pietų Afrikos Respublikos į rinką nepatenka. Bondas seka deimantų vagišių pėdsakais ir greitai supranta, į kieno rankas jie pateko. Brangakmeniai niekšui Blofeldui reikalingi ypatingai piktadarybei: jie bus svarbiausias elementas jo konstruojamam lazeriui, kuris iš kosmoso turėtų pridaryti Žemės gyventojams daug nemalonumų. Pasitelkęs į pagalbą gražuolę Tifani Bondas dar kartą gelbėja žmoniją...
Aukštosios mokyklos vyresnysis, kovodamas su elgesio problemomis, yra paliktas negyvenamoje saloje, kad pagerintų savo bendravimo ir elgesio būdus. Nepaisant to, kad buvo pasakyta, kad jis yra izoliuotas, jis greitai supranta, kad nėra vienas ir yra persekiojamas mirtinos būtybės.