V filmu, posnetem po resničnih dogodkih, sledimo ustvarjalcu stripov Robertu (Gyllenhaal), ki v svojem delu za časopis ne vidi pravega izziva. Sprememba nastopi, ko se v mestu pojavi skrivnostni morilec, ki pri vsaki žrtvi pusti nenavadno sporočilo, ki ga nihče ne more razvozlati. Toda Robert je že od nekdaj reševal podobne uganke, zato razreši šifro in kmalu postane povsem obseden s primerom, nad čemer policija ni navdušena, še manj pa njegova partnerica. Robertu postane jasno, da ne gre zgolj za zabavno igro, ko Zodiak, kot se morilec poimenuje, z njim vzpostavi neposreden stik.

Prednadaljevanje kultne Lyncheve serije Twin Peaks. Sprva se osredotoča na preiskavo agenta FBI Cheta Desmonda in njegovega sodelavca Sama Stanleyja nepojasnjenega umora natakarice Terese Banks v zakotnem washingtonskem mestecu Deer Meadow. Ko Desmond odkrije skrivnostno sled umora, nerazložljivo izgine. Zgodba se prestavi v čas leto pozneje v sosednji kraj Twin Peaks in spremlja dogodke v zadnjem tednu življenja Laure Palmer, težavne najstnice z dvema fantoma: vzkipljivim upornikom Bobbyjem Briggsom in umirjenim motociklistom Jamesom Hurleyjem. Dekle je odvisnica od mamil in ima težaven (nemara shizofreničen) odnos z očetom Lelandom – zgodba, ki je s svojim nasilnim umorom zanetila slovito televizijsko nadaljevanko.

Tom Ludlow je policijski veteran in vdovec, ki je bil na ulicah Los Angelesa priča že marsikateremu zločinu. Ko v akciji umre njegov sodelavec, nadrejeni pa sumijo, da je za umor kriv prav on, je Tom odločen oprati svoje ime. Medtem Tomu na vsakem koraku sledi preiskovalec Biggs, odločen, da bo prišel zadevi do dna.