Du broliai atvyksta į Bangkoką. Vienas iš brolių pralaimi kovą ir po kovos lieka paralyžiuotas. Kitas brolis nusprendžia atkeršyti ir nuvyksta treniruotis Tailando bokso (muay thai) pas seną mokytoją, kuris vienintelis sutinka jį mokyti.
1939-ųjų Los Andželas. Gaudynės. Policija vejasi gangsterius, kurių rankose – slaptas ir labai pavojingas prietaisas. Nusikaltėliai bene paskutinę akimirką spėja jį paslėpti…Viskam nurimus ir mažutei lėktuvų kompanijai beskaičiuojant dėl gaudynių patirtus nuostolius, jaunas lakūnas randa keistą daiktą – kuprinę-raketą, su kuria galima skraidyti. Šio išradimo ieško gangsteriai, FTB ir naciai, tad žmogaus-raketos laukia rimti išbandymai.
Korėjietiška legenda byloja apie dvi sutvėrimų rūšis - geruosius Imoogi ir bloguosius Imoogi, kurie amžinai kariauja tarpusavyje ir siekia tapti drakonais. Šios transformacijos finalizavimui būtinai reikia surasti specialiu drakonišku simboliu paženklintą mergaitę, kuri atsiranda šiuolaikiniame pasaulyje tik kas 500 metų. Kiekviena tokia viešnia turi savo asmeninį sargybinį jaunuolį, kuris privalo rūpintis, kad mergaitė atitektų į teisingajam Imoogi.