Sean sa vydá z ulíc rodného Miami do Hollywoodu, kam ho ťahá vidina slávy a bohatstva. S krásnou a tvrdohlavou Andie si založia novú tanečnú skupinu, ktorá to napriek všetkým prekážkam dotiahne až do finále televíznej talentovej súťaže. Veľké finále v tanečnej aréne v žiariacom Las Vegas znamená nielen miliónovú výhru, ale aj budúcu kariéru všetkých zúčastnených. Nie je to ale tak jednoduché. Vo finále sa proti Seanovi a jeho skupine postavia nielen jeho dávni nepriatelia, tanečná skupina Grim Knights, ale aj jeho vlastní bývalí parťáci. Aby mohli zvíťaziť, musí pustiť k vode všetky staré antipatie a žiarlivosti a sústrediť sa na to, čo vedia najlepšie, a to je tanec.

V rozprávkovom svete vládol Čarodejník a chránil vyváženosť medzi dobrom a zlom. Konečne raz išiel na zaslúženú dovolenku a zanechal rozprávkový svet v rukách svojich dvoch asistentov. Popoluška sníva o svojom rozprávkovom princovi a jej priateľ Rick jej zariadi pozvanie na kráľovský ples, kde sa má stať jej vysnívaným princom z rozprávky. Všetko sa však odohrá inak ako si priala. Jej macocha Frieda sa pokúsi prevziať kontrolu v rozprávkovom svete pomocou zla. Popoluška však bude bojovať.

Príbeh je rozprávaný očami hlavnej hrdinky Meg Murryovej, ktorá bojuje s nízkym sebavedomím a túži zapadnúť medzi ostatných spolužiakov. Je dcérou svetoznámeho fyzika, je inteligentná a talentovaná, ako jej brat Charles Wallace. Ich situáciu skomplikuje zmiznutie ich otca pána Murreyho, ktoré má drvivý dopad na celú rodina a ich matke to zlomí srdce. Charles, Meg a spolužiak Calvin sa po týchto udalostiach dozvedia o existencii tzv. božských bytostí, ktoré prišli na Zem, aby našli pána Murreyho. Spoločne sa vydávajú na dobrodružnú cestu, pomocou skladania časopriestoru sú prenášaní za hranice fantázie, kde musia bojovať so silami zla. Na zem sa môžu vrátiť iba vtedy, keď nájdu silu k poraziť temnotu, ktorá sa rýchlo šíri celým vesmírom.