התסריטאי של "אפוקליפסה עכשיו" והבמאי של "קונאן הברברי" ג'ון מיליוס, ביים גרסה שנייה למעלליו של ג'ון דילינג'ר. בשנות השפל הכלכלי בארה"ב, היה דילינג'ר סוג של מיתוס מהלך כשיצא עם כנופייתו למסע של שוד בנקים במערב התיכון. איש FBI אחד שם אותו על הכוונת. זהו סיפורו של הציד. ראש ה-FBI, ג'יי אדגר הובר, התנגד לייצוג ארגונו בסרט והביע מחאה פומבית. לא עזר לו. עם וורן אוטס (שבילי הזעם), ריצ'ארד דרייפוס (מפגשים מהסוג השלישי) והארי דין סטנטון (פריז טקסס)
טדי יו (אנטוני וונג), הוא סוכן סודי לשעבר אשר הפך להיות כירופרקטור (מטפל במפרקים), הוא חשב שהוא עזב את העבר שלו מאחוריו. ובכך הוא לימד את שני ילדיו את המיומנות הצבאית של "אומנות הלחימה". אף על פי כן העבר שלו נהפך עליו, כאשר סוכן נוכל ושכירי החרב שלו תובעים ממנו לדעת את מקום הימצאו הסודי של הסוכן שנקרא הדרקון. טדי ושני ילדיו חייבים להפוך לצוות אשר יחד הם יעצרו את הסוכן הנוכל ושכירי החרב שלו.
זוכת פרס האוסקר רנה זלווגר , מככבת במותחן מפחיד ועל טבעי זה אודות עובדת סוציאלית אשר נתבקשה לטפל במקרה המטריד ויוצא הדופן של לילית' סאליבן....ילדה עם עבר מסתורי ומוזר. כאשר אמילי (זלווגר) פותחת בפני לילית' את ביתה בניסיון לעזור לה, היא מוצאת עצמה בתוך סיוט קטלני אותו לא בטוח שהיא תשרוד. בכיכובו המשותף של ברדלי קופר ("בדרך לחתונה עוצרים בווגאס"), תיק 39 הוא סרט עוצר נשימה עם הפתעות לכל אורכו אשר מובילות לסוף מזעזע ומפתיע.