Nick Bannister suunnistaa menneisyyden pimeässä ja houkuttavassa maailmassa auttamalla asiakkaitaan saamaan takaisin menetettyjä muistoja. Hän elää uponneen Miamin rannikon reunamilla, ja hänen elämänsä muuttuu lopullisesti, kun asiakkaaksi tulee eräs Mae. Yksinkertainen kysymys menetetystä ja löydetystä johtaa vaaralliseen pakkomielteeseen. Kun Bannister koettaa epätoivoisesti etsiä totuutta Maen katoamisesta, hän pääsee salaliiton jäljille ja joutuu lopulta vastaamaan kysymykseen: kuinka pitkälle olet valmis pitämään kiinni rakkaastasi?
Nuori ja kaunis Jay päätyy vastentahtoisesti petiin poikaystävänsä kanssa. Pian välikohtauksen jälkeen Jayta alkaa seurata kammottava ilmestys, jota kukaan muu ei näe. Tavoittaessa kohteensa "se" myös tappaa - ellei kirousta onnistu siirtämään sitä ennen jollekin toiselle.
Kun heidän bussinsa syöksyy tieltä Länsi-Virginian metsässä, ryhmä vankeja ja vanginvartija kohtaavat retkeilijän, joka pakenee kannibalistisia mutantteja, jotka ovat murhanneet hänen ystävänsä.