Мексиканският главен офицер за борба с наркотиците, Майк Варгас, е на границите на града на кратък меден месец със своята американска съпруга. Скоро след това той трябва да свидетелства срещу Гранди, наркобос, чийто брат и синове проследяват Майк, надявайки се да сплашат неговата съпруга и той да се оттегли от случая. Когато обаче кола бомба убива богат американски разработчик, Варгас се намесва в разследването, поставяйки жена си в опасност...

Във филма се разказва за педантично заплануван обир на писта за конни надбягвания, който се обърква след като крадците се измъкват с парите.

Капра си позволява да се шегува с едни от най-знаменитите фигури на жанра - изкуствения човек на д-р Франкенщайн и с неговия изпълнител - Борис Карлоф...

Сред трескавата оживеност на полицейско управление в Ню Йорк, непреклонно и сурово ченге, чийто морален код е разклатен от сблъсъка му с прекалено много престъпници. Неговата съпруга е измъчвана от мрачна тайна. Докато напрегнатото ежедневие в участъка ги завихря – от уплашена дребна крадла до забавен обирджия – личните конфликти между двойката избухват в незабравима кулминация.

1939г., минути преди да стартира нощният блок на водеща щатска радоистанция мистериозен глас нарушава излъчването и всички членове на екипа са открити мъртви. Случаят трябва да се разследва от Роджър, съпруг на секретарката на собственика на радиостанцията. Режисьорски опит на британския актьор Мел Смит, по сценарий на вездесъщия Джордж Лукас. Сред актьорския състав откриваме носителя на "Оскар" Джордж Бърнс, номинираният за "Оскар" Нед Бийти, ветеранът Кристофър Лойд и Мери Стюарт Мастерсън.

Гейбриъл е известен радиоводещ, който се опитва да превъзмогне края на дългогодишната си връзка. Негов приятел му дава да прочете ръкопис, в който 14-годишно момче на име Пийт описва ужасяващия тормоз, на който е бил подложен от садистичните си родители. Момчето е голям фен на радиошоуто и често се обажда по телефона. Но постепенно Гейбриъл започва да се измъчва от подозрения, че Пийт не съществува и човекът, който се представя за него, е измамник.