Nas montanhas de Montenegro as pessoas têm vivido com leis estritas e draconianas durante séculos, quase intocados pela civilização moderna. No entanto, um jovem casal vai em busca de fortuna no litoral mais liberal e lá encontraram emprego na colónia nudista. Centenas de corpos nus e atmosfera de alegria de viver fazem com que o marido e sobretudo a mulher questionem a sua forma rígida de vida.

Diane Arbus (Nicole Kidman) é considerada por muitos como sendo um dos melhores fotógrafos do século XX. Ao longo de sua carreira Diane voltou sua atenção para o bizarro, o inusitado e o diferente em suas fotos. Um de seus trabalhos foi com Lionel Sweeney (Robert Downey Jr.), que era portador de tricotomia, uma disfunção caracterizada pelo excesso de pêlos em todo o corpo.