Angie tvrdo pracuje ako plánovačka akcií vo firme svojho strýka, zatiaľ čo jej sesternica Candace zlízava všetku smotanu. Angie pomôže Candace získať pozvánku na slávny vianočný maškarný ples, organizovaný bohatým starým mládencom Nicholasom. Keď však Candace ochorie, Angie si nasadí masku a vyberie sa na ples miesto nej. Okamžite padne do oka Nicholasovi, ktorý sa musí oženiť, aby neprišiel o dedičstvo. Angie je nútená z plesu odísť ešte pred odhalením svojej identity, nechajúc Nicholasa pátrať po tajomnej žene jeho snov. Angie čaká náročné životné rozhodnutie - buď stratí vysnívanú kariéru, na ktorej tak tvrdo pracovala, alebo príde o lásku svojho života.

Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite zmizne vo fantastickom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá: Krajinu snehu, Krajinu kvetov a Krajinu sladkostí. Klára a Filip musia prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), aby získali Klárin kľúč a vrátili harmóniu nestabilnému svetu.