ریکو، رگ و دوست جدیدشان، ناناچی، سفر خود را به پایین پرتگاه ادامه می‌دهند و به لایه ۵ می‌رسند. اما برای اینکه آنها همچنان تا لایه ۶ بتوانند ادامه دهند، باید با چهره‌ای ترسناک از گذشته ناناچی روبرو شوند.
مار بزرگی حافظه خود را در حالی که به یک زن تبدیل می‌شود از دست می‌دهد و عاشق یک شکارچی اژدها می‌شود...
هیراغی یاتسوسه، دانش‌آموز سال اول دبیرستان که با وجود تلاش‌هایش برای جلب رضایت دیگران، در دوستیابی موفق نیست. زندگی او زمانی که در یکی از روزهای تابستان با تسوموگی، دختری از نژاد اونی (اهریمن) که به دنبال مادرش در دنیای انسان‌ها می‌گردد، آشنا می‌شود، تغییر غیرمنتظره‌ای پیدا می‌کند. به طرز عجیبی برف شروع به باریدن می‌کند... و ماجراجویی آنها آغاز می‌شود.
«سن بوسول» برای گریختن از حکم زندان، به توکیو می‌رود تا با پدر ارتشی‌اش زندگی کند و در آنجا وارد دنیای زیرزمینی مسابقات «دریفت» می‌شود.