Ο Harvey Milk είναι ένας υψηλόμισθος υπάλληλος της Γούολ Στριτ που έχοντας βαρεθεί να κρύβει την σεξουαλική του ταυτότητα, σταματάει την καριέρα του και πηγαίνει στο San Francisco για να μείνει με τον εραστή του Scott Smith. Εκεί θα ανοίξει ένα φωτογραφείο το οποίο δεν θα αργήσει να εξελιχτει σε τόπο συνάντησης της γκέι κοινότητας, ανθρώπων που η συντηρητική κοινωνία του `60 στερούσε τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας της φύσης τους. Ο Harvey Milk σύντομα θα θελήσει να εκπροσωπήσει αυτούς τους ανθρώπους και με την υποστήριξή τους θα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, ο πρώτος στην ιστορία της Αμερικής που δηλώνει ομοφυλόφιλος.
Ο Τοντ το αλεπουδάκι και ο Κόπερ το κουτάβι λαγωνικό ορκίζονται να είναι καλύτεροι φίλοι για πάντα. Αλλά ο Κόπερ μεγαλώνει ως κυνηγόσκυλο, η απίθανη φιλία τους αντιμετωπίζει την απόλυτη δοκιμασία.
Ένας σύγχρονος φόνος τιμής στον θρυλικό Φράνκεστάιν, μια τρομακτική ταινία που είναι ποτισμένη από την ατμόσφαιρα του σκοτεινού θρίλερ του Μπράιαν Ντε Πάλμα «Κάρι». Η Μέη, ένα άτυχο κορίτσι, αποζητά αγάπη και αναγνώριση για να εισπράξει τον χλευασμό και την περιφρόνηση. Έτσι μόνη διέξοδο βρίσκει στη φίλη της που δεν είναι παρά μια χειροποίητη κούκλα που της χάρισε η μητέρα της. Όσο μεγαλώνει, η απογοήτευση της μετατρέπεται σε ψύχωση. Αρχίζει να έχει εμμονές σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο σώματα ανθρώπων. Όταν την απορρίπτει η ομοφυλόφιλη ερωμένη της δεν μπορεί να βρει παρηγοριά ούτε στην παλιά «καλή της φίλη», μια κι αυτή έχει γίνει κομμάτια στα χέρια κάποιων παιδιών. Το πρόβλημα της γιγαντώνεται και η Μέη δεν φαίνεται να έχει άλλη επιλογή. Εφ’όσον δεν μπορεί να βρει την παλιά της φίλη, θα φτιάξει μια καινούργια, μόνη της…
Η Φράνι είναι μια δυναμική, αλλά μοναχική νεοϋορκέζα καθηγήτρια, η οποία εμπλέκεται σε μια αστυνομική έρευνα ύστερα από ένα φρικιαστικό έγκλημα στη γειτονιά της. Καθώς αισθάνεται μια ακαταμάχητη έλξη για τον ντετέκτιβ Μαλόι που ερευνά την υπόθεση, ξεκινά μια επικίνδυνη και παθιασμένη σχέση μαζί του, όπου ανακαλύπτει την σκοτεινή πλευρά του πάθους. Αλλά καθώς τα θύματα του ασύλληπτου δολοφόνου πληθαίνουν και στενεύει ο κλοιός γύρω από την Φράνι, εκείνη αρχίζει να υποπτεύεται ότι ο νέος εραστής της μπορεί να κρύβει ένα θανάσιμο μυστικό...