Quando criança, Shu Nian foi adotado por Xie Yan de um orfanato. Nian que era mais velho do que Xie, trabalhou como um menino de companhia para ele até que, Xie Yan foi para o exterior estudar. A história principal começou depois que Xie Yan voltou para casa quando tinha 25 anos. Xie tinha uma ligeira tendência de homofobia e depois que ele voltou para casa ele notou que Shu Nian era gay. Ele sabia que não era gay, mas ele não pode controlar a si mesmo e simplesmente se apaixonou por Nian.

Este drama erótico visualmente deslumbrante segue um jovem que se vê inesperadamente atraído pelo seu belo e sincero professor do sexo masculino. Apesar de - ou talvez por causa de - sua educação conservadora, Hins tem a intenção de se aproximar o suficiente de Ming para entendê-lo. É uma experiência que transforma sua vida e define sua identidade adulta.

Shoko e Mutsuki se casam para satisfazer seus pais preocupados, mas ela já passou da idade em que uma japonesa "boa" deveria se casar, e ele está apaixonado por um jovem estudante. O filme é menos uma exploração realista da vida gay do que um conto de fadas de três jovens japoneses tentando construir uma alternativa aos papéis sexuais e familiares dados a eles por uma sociedade cada vez mais emocionalmente estéril.