Филмът е напрегнат разказ за войници от елитен отряд, които имат една от най-опасните професии в света - обезвреждане на бомби в разгара на сражение. Когато сержант Уилям Джеймс поема екипа за обезвреждане на бомби по време на войната в Ирак, той изненадва двамата си подчинени Джей Ти Сенборн и Оуен Илдридж с безразсъдното впускане на екипа в смъртоносната игра на градските сражения. Той се държи така, сякаш е равнодушен към смъртта, но когато попадат в хаоса на един от иракските градове, в който всеки човек е потенциален враг и всеки предмет може да се окаже смъртоносна бомба, истинският характер на Джеймс се разкрива по начин, който ще промени всички тях завинаги.
Шивачката Нуца се омъжва за Гога - бащата на децата й. Церемонията е кратка, двамата се подписват и тя трябва да си тръгне, защото Гога е в затвора, където ще остане още шест години. Със сключването на този брак Нуца получава правото веднъж месечно да посещава Гога. При последното й посещение децата не искат да отидат с майка си, защото са се отчуждили от баща си. Един ден в работата си Нуца среща друг мъж. Говорят си, а после мъжът я посещава. В този момент Гога се обажда, за да съобщи на жена си, че има промяна в правилата на затвора - разрешава се на съпругите да остават през нощта с мъжете си. Нуца облича роклята, която е носила на първата им среща, но двамата изпитват неудобство при тази внезапна интимност...
Трейси Фрийланд (Eвън Рейчъл Ууд) е отлична ученичка, възпитано момиче с всестранни интереси, пише стихове, расте спокойно без да създава проблеми на майка си - Мелъни (Холи Хънтър). Но в един момент тя става приятелка със звездата на училището Иви Замора (Ники Рийд). Животът вече е момчета, алкохол, наркотици, пиърсинг, секс и бунтарство.
Тед Морган е обикновен човек, недоволен от живота си. Напускането на съпругата му е поредната несправедливост, която го постига. Не виждащ причина да живее повече, той решава да посети родния си град и да се изправи пред тези, които според него, са отговорни за липсите в живота му. Но случайно срещнатите по време на пътуването му хора му показват, че дори и животът му да не е идеален, това не е причина да се отказва от него.
Дениз и приятелките й не са се виждали цяло лято и има много нови неща, които да обсъждат: момчетата от горния курс, новите албуми и групи излезли на пазара, модата, а също така клюките на деня в Балъкшехир - града, в който живеят. В Балъкшехир също има новости - току-що са газифицирали града, но въпреки това сякаш нищо не се е променило. Дениз не иска постоянно да чува "всичко си е както преди". Живота, който търси тя е толкова далеч от този, в мислите на приятелките й, колкото и от този в мечтите на родителите й. Сега в главата й се въртят много неща: самота, безнадеждна любов, една никому неизвестна песен. Награди и номинации: МФФ Анталия - награди за най-добър дебют, най-добър сценарий, най-добър монтаж; МФФ Анкара - награда за най-обещаваща актриса (Айрис Алптекин); МФФ Берлин - номинация за "Кристална мечка"