Uz Bītlu mūzikas un Vjetnamas kara fona starp augstāko aprindu amerikāņu meiteni un nabadzīgu Liverpūles mākslinieku uzplaukst mīlestība.

Kādas ģimenes garlaicīgā dzīve attālā lauku pilsētiņā tiek satricināta, kad abi pusaugu bērni nozūd tuksnesī, saceļot baumas par ģimenes pagātni.