בעולם דימיוני בשם קומנדרה, בו בני אדם ודרקונים חיו יחד בהרמוניה לפני זמן רב, הדרקונים הקריבו את עצמם למען הצלת האנושות כשכוח מרושע איים על העולם. כעת, 500 שנה לאחר מכן, אותו רשע חזר ועל ריה, הלוחמת הבודדת לאתר את הדרקון האגרי האחרון ולאחד את האדמה השבורה ואנשיה המפולגים. במהלך מסעה היא תגלה שצריך יותר מדרקון כדי להציל את העולם- צריך גם אמון ועבודת צוות.
כוחותיו האכזריים של עולם האֵם מאיימים על כפר חקלאי שקט בירח מרוחק. היחידה שעשויה להציל את התושבים היא זרה מסתורית.
בנורבגיה אכולת הדבר השחור של המאה ה-14, משפחה ענייה נודדת כדי למצוא למקום מגורים בטוח יותר. בדרכה היא מותקפת בידי כנופיה הרוצחת את כל בני המשפחה מלבד סינה בת ה-19, אותה הם מייעדים להיות שפחה. סינה מבינה שעליה לברוח כדי לחמוק מהגורל האכזר המצפה לה. לאחר שהיא מצליחה לחמוק, הכנופיה דולקת בעקבותיה, והציד מתחיל.
טוד רוצה שהכל יהיה מושלם בקוטג' המשפחתי שם הוא מתכנן להציע נישואין לקאמי. אבל הדברים מסתבכים עם הגעתם של סלינג'ר, אחיו של טוד, וחברתו מאשה הרוחנית. כשטוד הורג בטעות את אחיו החולמני עם גרזן, קאמי נחושה לא לתת לרצח לעמוד בדרכה אל האושר שלהם.