Στην ανεξερεύνητη ακόμη Αυστραλία του 1880, κατά την διάρκεια συμπλοκής οι αστυνομικές αρχές θα συλλάβουν τα αδέλφια Τσάρλι και Μάικι Μπερνς, που μαζί με τον ψυχωσικό αδελφό τους τον Άρθουρ καταζητούνται για ληστείες και βιασμούς. Ο τοπικός σερίφης Στάνλευ, απειλεί να κρεμάσει μάλιστα τον μικρότερο τους, τον μόλις δεκατετράχονο Μάικι, αν δεν τον οδηγήσουν στα ίχνη του μεγαλύτερου της συμμορίας και πιθανού αρχηγού της, του Άρθουρ Μπερνς. Ο λογικότερος εκ των αδελφών, ο Τσάρλι θα αποδεχτεί την πρόταση του σερίφη και θα ταξιδέψει στα βάθη της άγριας Αυστραλίας προκειμένου να εντοπίσει τον μεγαλύτερο του, Άρθουρ, που κρύβεται στο λημέρι του επικηρυγμένος από τον νόμο.
Ένας πλούσιος βιομήχανος βρίσκεται δολοφονημένος στο σπίτι του, ενώ η οικογένειά του συγκεντρώνεται για τις γιορτές. Το σπίτι είναι απομονωμένο μέσα σε χιονοθύελλα και οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν κοπεί. Οκτώ γυναίκες είναι οι πιθανές δολοφόνοι του: Η υπολογιστική σύζυγός του, οι δύο άτακτες κόρες του, η ανακατώστρα πεθερά του, η νευρωτική κουνιάδα του, η σέξι αδελφή του, η πιστή οικογενειακή μαγείρισσα και η νέα καμαριέρα. Κάθε γυναίκα είναι ύποπτη. Κάθε μία έχει ένα κίνητρο. Όμορφες, θυελλώδεις, έξυπνες, αισθησιακές και επικίνδυνες... Μία από αυτές είναι ένοχη.
Ενας ψυχοπαθής ακινητοποιεί μια νεαρή καλλιτέχνιδα της όπερας και την αναγκάζει να δει τη δολοφονία του εραστή της. Είναι η αρχή μιας "συμφωνίας αίματος", εναρμονισμένη με το κλίμα της όπερας "Μάκβεθ" του Βέρντι που παίζεται στη σκηνή.
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Αφού μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων του στην κοιλάδα της Νάπα, ένα ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι ο περίεργος πωλητής δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να αποχωρήσει.