Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...
Полицијски детектив Чан Ка-Куи, зван "Кевин", напокон успева да ухвати криминалца Чу Таоа који препродаје дрогу, па његова секретарица, Селина, још једино мора сведочити на суду против њега.
Повучени тинејџер истражује нестанак бивше девојке у коју је још увек заљубљен...
Од како му је тај плиткоумни, јефтини носорог Цмоки заиграо у шоу програму, Рендолф има само једну ствар на памети - да претвори носорога у мртву патку.