这是一部充满音乐表演的无厘头喜剧。杰克（约翰·贝鲁西 John Belushi 饰）和艾伍德（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）曾经是音乐狂人，组乐队搞演出是他们的拿手好戏。杰克却因为一桩抢劫案而坐了牢，从此荒废了音乐事业。出狱那天，艾伍德前来接风，二人兴致勃勃前往自幼长大的孤儿院探望玛丽修女，却被告知这个孤儿院已经欠了一大笔税款面临关门，除非有人能在十一天内凑齐5000美元。 　　二人对孤儿院情比金坚，怎能眼睁睁看着孤儿院“沦陷”？哥俩从长计议，决定重拾自己的音乐事业，为孤儿院巡演揍钱。于是，以前的乐队又重新组合起来，热热闹闹的一大队人在舞台上开始了磕磕绊绊的演出。凑钱还是其次的问题，他们得先解决意外碰到的一大堆麻烦事，比如警察的误会、黑帮的追杀……挽救孤儿院的动力让他们所向披靡，魅力四射，同时也找回了他们自己的音乐梦想。

这部纪录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影像清晰的说明那时的鲍勃迪伦与披头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接，深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还毫不掩饰的可以嘲讽，但是，再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢，机智，激情洋溢，而其中一段以垮掉派代表艾伦金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

丹尼尔（迈克尔·恩奎斯特 Michael Nyqvist 饰）是一名指挥家，专业技能出色的他在全世界范围内享有着极高的声誉，随着时间的流逝，他的身体渐渐的开始无法支撑他对音乐的热情，一次突然来袭的心脏病迫使他永远的告别了舞台。为了养病，丹尼尔回到了久违的家乡，在那里，他成为了教堂唱诗班的指挥。

在姑姑克拉丽莎（Sibylle Canonica 饰）的影响下，女孩拉拉（西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰）对演奏黑管产生了兴趣，以音乐为契机，拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对这一现象，拉拉的父亲马丁（Howie Seago 饰）的内心十分的复杂，因为他和克拉丽莎之间的关系并不和睦。 一转眼十年过去了，拉拉在音乐方面的成就和天赋为她赢得了前往专业音乐学院深造的机会，在克拉丽莎的建议下，她决定搬去柏林与姑姑同住。拉拉的这一决定在家里掀起了一场狂风暴雨，尽管父母都表示了强烈反对，但固执又任性的拉拉依旧我行我素。母亲的去世让拉拉一下子成熟了起来，一番波折后，她终于领悟了家庭和亲情的重要。