سگی به نام بالتو جان خود را به خطر می‌اندازد تا از یک اپیدمی مرگبار که می‌رود آلاسکا را نابود سازد جلوگیری کند…
دختری به نام امیلی تلاش می‌کند خود را با خانه و مدرسه جدیدش وفق دهد؛ در این میان امیلی به‌صورت اتفاقی یک سگ قرمز کوچک به نام کلیفورد را پیدا می‌کند که پس از مدتی به بهترین دوست او تبدیل می‌شود. اما زمانی که کلیفورد به‌صورت غیرعادی رشد کرده و به یک سگ قرمز غول‌پیکر تبدیل می‌شود، یک شرکت تحقیقات ژنتیکی که بر روی بزرگ کردن حیوانات تحقیق می‌کند در مورد این موضوع کنجکاو شده و…
چارلی و ایچی از بهشت به زمین برگشته‌اند تا شیپور مرگ را پیدا کنند. اما در میانه راه به پسری به نام دیوید برمی‌خورند که از خانه فرار کرده‌است…