يكتشف كل من بوبي وبرانش أنهم يمثلون مجرد قبيلة واحدة من ست قبائل من الدُمى، وهم متوزعين في ستة أراضي مختلفة، وكل قبيلة كل منهم مكرسة لصنف بعينه من الموسيقى، وسرعان ما يُكبر عالم الدمى.

في سبتمبر 2018، مجموعة من طلاب المدارس الثانوية متحمسين لتحقيق أحلامهم. يريد - سوقو توكيوا - أن يصبح ملكًا، ويعمل - كيتو ميوكوين - (الذي يطلق عليه أصدقاءه باسم قيتس) ليصبح بطل في الجودو.

تعيش عائلة في حالة من الفوضى قبل أيام من عيد الميلاد المجيد عندما يتسبب حدث كوني نادر في تبادل الأجساد بين الوالدين وولديهما المراهقَين.