Orfeu é um poeta parisiense famoso e entediado. Em um café conhece a Morte e ambos se apaixonam. Com ciúmes de Eurídice, a esposa de Orfeu, a Morte a leva para o mundo dos mortos. Orfeu desce até os infernos para resgatar ambas.

Max Fischer, um rapaz de quinze anos, conseguiu uma bolsa de estudos em Rushmore, uma escola preparatória para jovens de famílias ricas. Apesar de se dedicar a várias atividades extra-curricualres, Max corre o risco de ser expulso, em virtude das suas notas serem baixas. Ele se torna amigo de Herman Blume, um magnata que atravessa uma depressão. Max se apaixona por Rosemary Cross, uma professora que tinha ficado viúva um ano atrás, mas há dois problemas: Rosemary acha que Max é muito novo para ela e, além disto, Herman se apaixona por Rosemary e os dois se envolvem, criando entre Fischer e Blume uma certa rivalidade

Pirinéus Ocidentais, ano 778. Quando a sua terra é ameaçada pelos exércitos impiedosos do imperador franco, um senhor da guerra basco pede ajuda aos seus deuses ancestrais.