Kumouksellinen 1960-luvun kulttiklassikko sukeltaa häikäisevään ja hämärään Tokion yöelämään täynnä diivoja ja drag queeneja. Alkoholin, huumeiden, musiikin ja puuterikerrosten siivittämä transhenkilö Eddie ajautuu kolmiodraamaan klubinomistajan ja yökerhon hallitsevan kuningattaren kanssa.
Max Fischer on lahjakas mutta kapinallinen 15-vuotias, joka käy Rushmore Academy -hienostokoulua. Max on koulun lehden päätoimittaja ja monien harrastuskerhojen puheenjohtaja, mutta luokkahuoneessa hänen osaamisensa ei tule esiin...
Miehitetyssä Pariisissa vuonna 1942 juutalainen teatteriohjaaja piileskelee teatterin kellarissa kun hänen vaimonsa ohjaa uutta näytelmää.