Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.
Δύο νέοι, που προέρχονται από εντελώς διαφορετικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, γνωρίζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ερωτεύονται. Εκείνος Oliver Barrett (Ryan O`Neal), πλούσιος και μεγαλωμένος με ανέσεις, εκείνη Jeniffer Carelli (Ali MacGraw) κόρη ενός αρτοποιού, ιδιαίτερα έξυπνη, δυναμική και πνευματώδης, συνεχίζει τις σπουδές της με υποτροφία, ενώ ο Oliver με την οικονομική ενίσχυση του πατέρα του (Ray Milland), ενός ανθρώπου ισχυρού και εγωιστή που προαποφασίζει για την μοίρα του γιου του και το μέλλον του, δεν του επιτρέπει να ακολουθήσει το δρόμο που ο ίδιος έχει επιλέξει και του επιβάλλεται με εκβιασμούς και απειλές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Αρκετά πετυχημένη μεταφορά στην οθόνη του κλασικού μυθιστορήματος του Τζόζεφ Κόνραντ, γύρω από τις περιπέτειες ενός ιδεαλιστή ναυτικού που προσπαθεί ν' αποδείξει ότι δεν είναι δειλός.
Ζεστοί άνεμοι γδέρνουν τις νύχτες της Αβάνας. Ο επιθεωρητής Κόντε θα γνωρίσει την Καρίνα, μια μυστήρια γυναίκα την οποία βρίσκει ελκυστική. Όσο γίνεται αυτό, δολοφονείται η Λισέτ Νουνιέζ, μια καθηγήτρια στο κολέγιο στο οποίο σπούδασε ο Κόντε και την υπόθεση έχει αναλάβει ένας αστυνόμος με ανορθόδοξες τακτικές.