En mann vandrer gjennom en voldsom storm og søker ly på et spisested. Men personalet synes det er vanskelig å forstå ham, han er midt i en manisk oppblussing. Mannen heter David Helfgott, og han er en strålende konsertpianist som ble spådd en strålende fremtid da han som vidunderbarn spilte som ingen andre. Men barndomstraumet fra hans forferdelige far kastet ham ut i psykisk lidelse, og resten av livet skulle bli en kamp for å gjenoppdage sitt indre geni.

Kate Bosworth har hovedrollen som Anne Marie, en ekte surfejente som bor i et skur på stranden. På oppfordring fra vennene sine melder hun seg på i en surfeturnering, som vil kunne forandre hele livet hennes.

Velspilt karakterstudie om en tenåringsrebell som er i et farlig forhold til en noen-og-tretti år gammel urban cowboy i San Fernandodalen i California.