V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.

Državni tožilec Jim Garrison začne na lastno pest raziskovati atentat na Kennedyja, ki se je zgodil 22. novembra 1963 v Dallasu, saj uradni izjavi FBI-ja ne verjame. Svoj nos velikokrat vtakne tja, kamor ne sodi, zato trpi tudi njegova družina. Film je bil nominiran za osem oskarjev, med drugim tudi za najboljši film.

Skoraj vse, ki so se doslej znašli v pasteh Ugankarja ali pa so skušali odkriti njegove skrivnosti in ozadje, je doletela boleča in tragična smrt. Čeprav truplo srhljivega Johna, ki naj bi se skrival za krvnikovo masko, leži v mrtvašnici, se znova pojavijo izmaličena trupla. Miselne igrice, ki se večinoma končajo z zelo nasilno smrtjo udeležencev, so se znova začele! Odgovori in edina možnost rešitve ležijo v rokah detektiva Hoffmana, toda resnica je včasih še bolj kruta in nenavadna kot najhujša nočna mora.

Ko se izve, da se pripravlja vojaška zarota, katere lovke segajo v sam vrh ameriške vlade in ki grozi, da bo zrušila ameriški demokratični sistem, se dela ponovno loti agent Gibbons. Tako kot v prvem delu napete vohunske akcije mora poiskati nekoga, ki bo kos nevarni nalogi. Najde ga med odpadlimi agenti in ga rekrutira v skrivni vladni program XXX.