스코틀랜드의 공주 메리다는 부왕 퍼거스와 왕비 엘리노의 관심과 애정 속에 행복한 나날을 보낸다. 유일한 골칫거리는 엄마의 끊임없는 간섭과 참견. 어린 시절부터 활쏘기와 말타기를 더 좋아하는 공주에게 왕국의 공주로서 요구되는 정숙과 위엄은 거추장스러울 뿐이다. 그러던 어느 날 세 부족장의 아들들이 정식으로 공주에게 청혼을 하고 더 이상 참을 수 없어진 메리다는 신랑 후보들에게 망신을 준 뒤 성을 뛰쳐나온다. 금지된 숲을 헤매다 마녀를 만난 그녀는 엄마의 마음을 바꿀 수 있는 마법을 부탁한다. 하지만 자신의 소원 때문에 엄마가 곰으로 변해버리고 엄마를 인간으로 되돌리기 위한 메리다의 모험이 시작된다.

<모자와 꼬마 제이 페더>: 먼 옛날 및 오랫동안 잊고 있던 어린시절의 기억에 대한 이야기. 단 한순간의 마법이라도 어린 시절로 돌아가는 것은 쉽지 않은 일이다. 하지만, 아버지인 왕을 이해하고 도와주고자 하는 잭에게도 사정은 마찬가지. 결국 잭은 오만한 형들을 이기고 왕의 가장 큰 소원을 이루어 준다. <도깨비가 산에서 죽은 이유는>: 베리흐 원작의 다른 두 작품과 마찬가지로, 1960년대에 핌파룸 필름에 이식되었다. 세 명의 영화감독이 도깨비가 진짜 있는지 확인하기 위해 수마바 산으로 떠나는데… 과연 이들이 본 것은? <이성과 운>: 이성과 운이 겨루는 이야기로, 결국은 서로 힘을 합해 세상에 만연한 어리석음과 불운을 이겨야 한다. 이성 혹은 운 없이 사람이 살아갈 수 있는가라는 근본적인 질문에 관한 이야기. 이성과 운이 내기를 걸면 돼지치기 루이가 결정을 해야 한다.