Die kleine Mischlingshündin Marona (Stimme im Original: Lizzie Brocheré) mit einem großen Herzen und einer süßen, herzförmigen Nase, erzählt die erinnerungsreiche Geschichte ihres Lebens nach einem schrecklichen Unfall mit Fahrerflucht. Tatsächlich hat sie bisher viel durchgemacht: Menschen haben sie adoptiert, manche haben sie verkauft, andere haben ihren Namen geändert, aber alle haben sie immer wieder auf der Straße ausgesetzt. Aber jetzt, wo sich der Kreis geschlossen hat und sie wieder dort ist, wo sie angefangen hat, ganz allein, sind die intensiven, aber kurzlebigen Momente ihres flüchtigen Glücks ihr einziger Trost. Und in einem Leben voller Höhen und Tiefen, Schmerz und Freude, Gesellschaft und Einsamkeit ist die Liebe das Einzige, was zählt.

Eine Gruppe von bepelzten Vogelkreaturen, die unter einer großen Eiche leben, bekommen von einem Trio aristokratischer Mäuse den Auftrag, eine Menschenpuppe zu basteln. Als diese fertig ist, verlieben sie sich allerdings in ihr Werk und wollen es nicht an die Mäuse abgeben. Die stehlen folglich mitten in der Nacht ihre "Ware" und bringen sie in ihr Haus, wo sie gewöhnlich "Blood Tea" trinken und Karten spielen. Derweil machen sich drei der Vogelkreaturen auf, das Mädchen, dem sie ein Ei in die Brust gepflanzt haben, wieder zu gewinnen. Sie durchqueren einen geheimnisvollen Wald, finden Hilfe bei einer Kröte und begegnen einer vogelfangenden Spinne. Doch inzwischen haben sich auch die Mäuse in die Puppe verliebt, als etwas aus dem Ei schlüpft...

Genius Party ist die neue und abgedreht abstrakte Kurzfilm Reihe von Studio 4°C. Diese enthält 7 Kurzfilme von verschiedener Länge und jeweils einem anderen Regisseur. 1) "Genius Party" by Atsuko Fukushima 2) "Shanghai Dragon" by Shoji Kawamori 3) "Deathtic 4" by Shinji Kimura 4) "Türklingel" by Yuji Fukuyama 5) "Limit Cycle" by Hideki Futamura 6) "Träumende Maschine" by Masaaki Yuasa 7) "Baby Blue" by Shinichiro Watanabe

Über den Wolken liegt das Herzbärchiland, wo die kleinen hilfreichen Glücksbärchis wohnen. Ihre Aufgabe ist es, das Glück zu beschützen, aus Feinden Freunde zu machen und allen Kindern zu helfen. Nun hat der Zauberlehrling Nicholas versehentlich einen bösen Geist beschworen, der auf der Erde die guten Gefühle zerstören will. Dazu zwingt er den einsamen Jungen, Liebe in Haß und Freundschaft in Neid und Machtgier zu verwandeln. Glücklicherweise wissen die Bärchis Rat....

Lillebror ist ein siebenjähriger Junge, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen besten Freund.