Filmul spune povestea orfanului Pip, care este crescut de o sora crudă, ca apoi să fie transformat într-un gentleman de un necunoscut binefăcător.
Oamenii din Wyoming ar trebui să voteze dacă regiunea se alătură Uniunii și, astfel, devine un stat al Statelor Unite. Unii răufăcători vor să împiedice acest lucru prin orice mijloace. Cei doi agenți secreți Tipton și Bridger trebuie să se asigure că votul este corect și trebuie să facă față unui adversar puternic.