Прича почиње 1980. године у Балтимору, у време када је др Лектор још био на слободи и уживао у својим посетама културним манифестацијама и вечерама с угледним званицама, које су дегустирале плодове његове кулинарске виртуозности, не слутећи шта им је шармантни Ханибал скувао. Млади агент ФБИ-ја, Вил Грејам (Едвард Нортон), разоткрива интелигентног људождера и приликом окршаја обојица бивају рањени. Након лечења, Лектор завршава у добро чуваној и специјално за њега саграђеној ћелији, док Грејам напушта посао и одлази са породицом на Флориду. Неколико година касније, појављује се нови, једнако крволочни серијски убица, који на монструозан начин убија читаве породице...
Доктор-научник пошаље младића са специјалним психичким моћима да пође у потрагу за другима попут њега, како би сви успели спречити њиховог члана који се супротставио њиховим моћима и користи их за своје личне сврхе...
Радња се наставља тамо где је стао први део серијала. Ненси је одрасла и постала психијатар специјализован за терапију снова. Упознаје групу деце која су суочена са Фредијем. Међу њима је и мала Кристен, која може да увуче друге у своје снове. Ненси учи децу како да користе своје способности и води спасилачку мисију на Фредијевом терену, надајући се да ће га победити једном за увек...
Нова породица се досељава у кућу у улицу Брестова и убрзо су њихова деца под утицајем Фредија, који покушава да овлада тинејџером како би имао приступ стварном свету а не само сновима. Једини начин да буде надвладан је да тинејџерова девојка успе да контролише свој страх...