Малкият човек се опитва да събере пари за операция, която да върне зрението на сляпа цветарка. За целта той се превъплъщава в уличен метач, боксьор, богаташ-позьор и спасител на милионер, решил да се самоубие.

Семейство Джоуд, разорено от засухата в Оклахома, се отправя да търси препитание. Калифорния, мечтаната "обетована земя" на фермерите, се оказва богата не само на плодове. Сред социалните противоречия, експлоатацията и неравенството бавно зреят гроздовете не гнева...

В южната част на Чикаго, Джони и Тони са новите шефове на една от групировките за контрабанда на алкохол. Тони е по-амбициозен и по-голям авантюрист и все по-често взима самостоятелни решения, като не се подчинява на заповедите на Джони – особено на тази да не се навлиза в северната част на града, където вилнеят ирландците на О’Хара. Списъкът с трупове, които остават след Тони, се увеличава и предстоят промени в гангстерския свят на Чикаго.

1945 година, Берлин след разгрома на Германия във Втората световна война. Военният хирург Ханс Мертенс се връща от фронта, но домът му е разрушен. Ужасните спомени от войната и разрухата след нея не след дълго го превръщат в алкохолик. Фотографката Сузане Валнер, оцеляла след престоя си във фашистки концентрационен лагер, след завръщането си го намира в апартамента си, където се е самонастанил. Мертенс откзва да се изнесе и двамата остават да живеят заедно, а скоро стават и приятели. Един ден лекарят среща в града бившия си командир Фердинанд Брюкнер, убил 36 мъже, 54 жени и 31 деца в навечерието на Коледа през 1942-ра в полско село на Източния фронт. В следвоенен Берлин той е уважаван бизнесмен...