تدور احداث فيلم حول المحتال السابق (جاك برونو) يعمل، بعد توبته، سائقاً لتاكسي بلاس فيجاس. في أثناء مؤتمر لمحبي الأطباق الطائرة، الدكتور (أبيكس فريمان) يركب معه؛ حيث إنه سيلقى محاضرة علمية في المؤتمر. اثنان من العاملين لدي رئيس جاك السابق يحاولان الضغط عليه للعودة لحياة الجريمة، لكنه يتخلص منهما ليجد في سيارته اثنين من الأخوة؛ (سارة وسيث) اللذين يطلبان منه أن يقلهما إلى مكان خارج لاس فيجاس في الصحراء.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.