Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.

U središtu priče nalazi se Susie Salmon, četrnaestogodišnjakinja ubijena u prosincu 1973. na povratku iz škole. Nakon smrti, ona nastavlja bdjeti nad svojom obitelji dok je ubojica na slobodi. Zarobljena u čudesnom i tajanstvenom svijetu, ona uviđa da mora odabrati između želje za osvetom i potrebe da vidi svoje voljene kako nastavljaju sa životom. Film koji počinje strašnim ubojstvom pretvorit će se u napeto i vizualno bogato putovanje kroz spone sjećanja, ljubavi i nade koje završava iznenađujućim emotivnim obračunom.