Ktoré dieťa by nechcelo byť aspoň na chvíľu dospelým? Také želanie sa splní pubertálnemu Davidovi Moscowovi, ktorý sa jedného dňa prebudí ako dospelý. To, čo sa mu zdalo úžasné, však prináša nečakané komplikácie. Vnútri totiž zostal malým chlapcom. Ba čo viac, nepozná ho vlastná mama, nemá si čo obliecť a nemá peniaze. Len vďaka kamarátovi prekonáva prvé prekážky a dokonca si nájde zamestnanie v hračkárskej firme. Nadovšetko však túži vrátiť sa do svojej kože malého chlapca. Podarí sa mu to?

Mladí manželia Mária (Keisha Castle-Hughes) a Jozef (Oscar Isaac) sú na nebezpečnej ceste zo svojej domoviny Nazaretu do Jozefovho rodiska Betlehema, aby sa pri sčítaní ľudu, nariadenom kráľom Herodesom (Ciarán Hinds), dali zapísať. Cesta dlhá viac než 150 kilometrov vedie nehostinnými pustinami a je pre oboch o to ťažšia, že Mária je už v deviatom mesiaci tehotenstva...