דלפין וסולאנז` הינן תאומות בנות 25, יפות תואר ושנונות. דלפין הבלונדינית נותנת שיעורי ריקוד וסולנאז` מלמדת סולפז`. השתיים מרחפות בענני עולם המוזיקה וחולמות למצוא את האהבה הגדולה מעבר לפינה. אלא שאז מגיע לעיר יריד נודד ואנשיו פוקדים את הבר שמנהלת אמן של התאומות. בעוד היריד מתארגן, מלח חולמני מחפש את האידיאל הנשי שלו.סרט מוסיקלי מרהיב שהוא הומאג` למחזות הזמר האמריקאים של שנות השלושים. שפת הסרט: צרפתית.
שלושים שנה לאחר האירוע שמשך אליו מעל למאה אלף איש, מגיעה מהדורה מיוחדת המשחזרת את הפסטיבל האדיר שהוגדר כבר אז כ"וודסטוק השחור". בין אמני ה-R&B, גוספל, בלוז ונשמה, ניתן למצוא גם את הקומיקאי ריצ'ארד פריור, את ג'סי ג'קסון, האיש והדרשה, המוזיקאים לות'ר אינגרם, אייזק הייז, The Emotions ועוד רבים ומעולים.