עיבודו של ז'אן-פול ראפנו למחזה מאת אדמונד רוסטאן. העלילה עוסקת באביר בן המאה ה-17, שמאחורי חוטמו המפלצתי מסתתר פייטן בעל רגשות נעלים. את הקלאסיקה הזו, שעשתה כאב ראש רציני לכל מי שניסה לעבדה לקולנוע, נטל בתחילת העשור ראפנו, ניפה מן המחזה רגעים מיותרים, אך השאיר על כנה את החריזה המקורית ואת המבנה העלילתי. התוצאה אלגנטית ומהנה, עשויה בחן רב כשז'ראר מרשים וכובש את לב הצופים כתמיד.
הסרט מספר את סיפורו הקלאסי של אוליבר טוויסט אשר נזנח בגיל צעיר וגודל בבית מחסה המנוהל ע"י אדון בומבל האיום, אשר מלמד את הנערים הצעירים כיצד לגנוב, כאשר הוא עצמו דואג לרמות את הנערים ולקחת מהם את כל השלל. מיואש, אך נחוש, בורח אוליבר לרחובותיה של לונדון. בודד וחסר פרוטה מתפתה אוליבר להישאב אל עולם הפשע האפל של לונדון הנשלט ע"י אדון פאגין. למזלו, הוא ניצל בזכותו של אדון בראונלו הנדיב, אך זוהי רק ההתחלה של סדרת הרפתקאות אשר יובילו אותו אולי לבסוף לחיים טובים יותר.
עיבוד קולנועי למחזה מצליח באותו שם של מרטין שרמן, חושף פרק מודחק בהיסטוריה והוא השמדתם ההמונית של הומוסקסואלים במחנות הריכוז הנאציים, במלחמת העולם השנייה. מקס ורודי הם זוג הומואים החיים את חיי הלילה של ברלין הדקדנטית, במסיבות שחיתות המתקיימות מדי ערב. בתוכנית האמנותית: קוקאין, אורגיות ומופעי דראג (מיק ג`אגר בתפקיד אורח כדראג קווין). סיפור רדיפתו של מקס נפתח בליל הסכינים הארוכות בברלין, במהלכו נשחטו בכירים במשטר הנאצי על רקע נטייתם המינית. מקס נתפס ונשלח למחנה ריכוז, שם נחשבו ההומואים עונדי הטלאי הוורוד לנחותים אף יותר מהיהודים. מסיבה זו מחליט מקס להתחזות ליהודי, ולענוד טלאי צהוב, ובלבד שלא תתגלה זהותו המינית. בתוך שיגרת הדיכוי של מחנה הריכוז, מתוודע מקס להורסט ואהבתם האסורה צומחת.
במנזר קודר נמצאת גופה של תינוק בן-יומו שנחנק מייד לאחר שנולד. המשטרה שולחת למנזר פסיכיאטרית שתחקור את האחות אגנס, אולם זו אינה זוכרת לא את הלידה ולא את הרצח. אם המנזר אינה משתפת פעולה עם המשטרה, ומציעה שהסיבה לכל העניין היא התרחשותו של נס. דרמה מותחת של נורמן ג'ואיסון (כנר על הגג), שזיכתה את השחקניות אן בנקרופט (לשמור אמונים) ומג טילי (החברים של אלכס) במועמדות לאוסקר. גם ג'יין פונדה (9 עד 5) משתתפת. צילם סוון ניקוויסט הענק (פאני ואלכסנדר).