Δυο αντίπαλες συμμορίες στη Νέα Υόρκη προσπαθούν να δείξουν τη δύναμή τους. Το δράμα ξεκινά όταν ο πρώην αρχηγός της μιας ερωτεύεται την αδερφή του αρχηγού της άλλης.

Κατά τη διάρκεια της Κινέζικης δυναστείας των Τανγκ, ο αυτοκράτορας έχει πάρει ως σύζυγο την πριγκίπισσα μιας γειτονικής επαρχίας. Του έδωσε δύο γιούς και μεγάλωσε τον μεγαλύτερο γιο που είχε ήδη. Τώρα ο έλεγχος που ασκεί στο βασίλειό του είναι ολοκληρωτικός, συμπεριλαμβανομένης και της βασιλικής οικογένειας.

Η Τρέισι Τέρνμπλαντ είναι ένα υπέρβαρο και χαριτωμένο κορίτσι που λατρεύει το χορό. Όταν κάποια στιγμή η χορευτική ομάδα της αγαπημένης της τοπικής εκπομπής Corny Collins Show στη Βαλτιμόρη αποφασίζει να κάνει οντισιόν για μια θέση στην ομάδα, η Τρέισι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να κερδίσει την ευκαιρία. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσει τη σατανική βασίλισσα του χορού Άμπερ Φον Τάσλ μαζί με τη μητέρα της Βίλμα, αλλά και όλες τις προκαταλήψεις της δεκαετίας του 60. Πολύτιμος σύμμαχος της Τρέισι στη προσπάθεια, εκτός από τις φίλες της, θα αποδειχτεί η εντυπωσιακά υπέρβαρη μητέρα της Έντνα…

Η ψυχιατρος Valerie Somers εξαφανιζεται μια νυχτα. Ο επιθεωρητης Leon Zat καλειται να ερευνησει την εξαφανιση με την ερευνα του φερνει στο φως τα συζυγικα προβληματα, τεσσαρων διαφορετικων γαμων.