Tri duševne narušené a úplne zmätené ženy sa ocitnú až na samej americkej hranici. Náročnej úlohy dopraviť ich späť do Iowy sa ujme svojrázna Mary Bee Cuddy (Hilary Swank). Riadiť dostavník plný pomatených žien na ceste dlhej 400 míľ je však takmer nad jej sily a preto si na výpomoc najme odpadlíka George Briggsa (Tommy Lee Jones). Táto nesúrodá dvojica čelí počas vyčerpávajúce cesty prérií neustálym hrozbám a psychickému vypätiu. Podarí sa im doviezť ich zvláštny "náklad" až do cieľa?
Federálna agentka Katie vyšetruje beštiálnu vraždu. Jej pátranie ju zavedie do zdanlivo pokojného a malebného mestečka, ktoré však skrýva desivé tajomstvo. Všetci tí strašne milí a priateľskí ľudia sú totiž len dokonalou maskou toho, že žijú v srdci toho najodpornejšieho rasizmu a nenávisti.