J.J. Gittes magánnyomozó házasságtörésekre szakosodott Los Angelesben, a harmincas évek második felében. Új megbízója Evelyn Mulwray. A nő szerint a férje, a helyi vízmű főmérnöke megcsalja őt. Gittes elvállalja a munkát és sikerül bizonyítékot szereznie. Ám amikor kitör a botrány, feltűnik az igazi Evelyn Mulwray. Magyarázatot követel a történtekre. Gittes keserűen veszi tudomásul, hogy csúnyán felültették. Nyomozni kezd az ügyben és a családi perpatvar mögött az épülő duzzasztógáttal kapcsolatos korrupció és telekspekuláció nyomára bukkan.

1981 nyara a kansasi Hutchinson nevű kisvárosban. Brian Lackey nyolcéves kisfiú (Brady Corbet) visszanyeri az eszméletét házuk alagsorában. Vérzik az orra és képtelen felidézni a megelőző öt óra történéseit azután, hogy az eső elkezdett esni a csapata mérkőzésén. Ugyanezen a nyáron a csapat sztárjátékosát, az ugyancsak nyolcéves Neil McCormickot (Joseph Gordon-Levitt) edzője (Bill Sage) elcsábítja. Ahogy a két fiú tinédzserré serdül, életüket változatlanul ennek az időszaknak az élményei kísértik. Brian még mindig azt próbálja kideríteni, hogy mi történt a hiányzó órák alatt, idegenek által elkövetett állítólagos emberrablások kutatójává válik és megszállottan igyekszik rögzíteni álmait. Neil keresett prostituált lesz, majd New Yorkba megy - akárcsak Brian, akit kérdései Neil ajtajához vezetnek.

Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen megpillantja a terem másik sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipõre váltja bokszkesztyűit, hogy titkon besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira, aki jó szemmel felismeri Billy tehetségét. Eközben Billy apja és bátyja, Tony, akik mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban, csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni a család asztalára. Keserűségük gátja akkor szakad át, amikor rájönnek, hogy a bokszedzésekre szánt pénzt Billy kevésbé férfias elfoglaltságra pazarolja. Mrs. Wilkinson azonban rábeszéli Billyt, hogy - ingyen - magánórákon taníthassa, és felvételire küldi a balettiskolába. Az intenzív felkészülés mindkettejüket alaposan próbára teszi, és amikor eljön a nagy nap, Billy - Tony összetűzése miatt a rendõrséggel - elszalasztja a felvételit. Mrs. Wilkinson a maga kezébe akarja venni a dolgok irányítását

Trish (Cynthia Stevenson) boldog házasságban él pszichiáter férjével (Dylan Baker) és három gyermekükkel. A férj titokban kisfiúkra gerjed, fia tizenegy éves osztálytársánál próbálkozik, tömeggyilkos ámokfutásról fantáziál, és tinimagazinokkal maszturbál. A férj egyik páciense (az e szereppel befutó Philip Seymour Hoffman) obszcén telefonhívásokkal zaklat embereket, és Trish nővérét (Lara Flynn Boyle) próbálja elcsábítani. Ezalatt Trish szüleinek (Ben Gazzara, Louise Lasser) negyven éve tartó boldog házassága felbomlik, az asszonynak elege lett a floridai tespedésből. A boldogságtól ordítani sokak tyúkszemére lépett, amikor olyan embereket tárt a nézők elé, akik szenvednek konvencionális életük korlátai között, és perverz szexuális késztetéseiknek engedve próbálják megtalálni a boldogságot. A botránynak köszönhetően a művész mozik slágerévé vált sikerfilm úgy mutatta be közel sem hibátlan hőseit, hogy nem mondott ítéletet róluk, s ez viszolygást váltott ki a nézők egy részéből.

Sarah és Brad látszólag boldog házasságban él a kertvárosi otthonukban, csak az a baj, hogy mással, más fedél alatt. Sarah egyedül neveli a kislányát, miközben a munkába temetkező férjét alig látja. Bradnél fordított a helyzet, ő vigyáz a gyerekre, miközben neje dokumentumfilmeket forgat. A magányos szülők a gyerekeiket sétáltatva, a játszótéren találkoznak. Egymás segítségével hamarosan újra felfedezik a szabadság és a szerelem érzését. De van-e jövője kapcsolatuknak? Titkolózzanak, vagy kezdjenek új életet? És mi lesz a gyerekekkel?

Célestine Normandiában egy vidéki nemesi családnál szobalány. A filmen az ő naplójának oldalai elevenednek meg. Úrnője vallási őrületben él, a ház feje pedig a cselédeket hajkurássza. A fiatal lány mindkettőjüknek kiszolgáltatott, miközben mélységesen meg is veti őket. Egyetlen barátja egy kilencéves kislány, akit azonban egy nap megerőszakolnak és meggyilkolnak. A cselekménynek ez a tragédia kerül a középpontjába, hiszen Célestine is nyomozásba kezd, miközben szép fokozatosan asszimilálódik a környezetéhez...

A tizenhárom éves Rynn zárkózott, magányos tinédzser, aki egyedül él az apja kisvárosi házában. Függetlenségét, sajátos világát azonban veszély fenyegeti, amikor Mrs. Hallett gyanakodni kezd, hogy a lány valami sötét titkot rejteget és az apja nem üzleti útra ment. Nemcsak a segítőkész, kíváncsi szomszédok jelentenek veszélyt számára, hanem a pedofil fiatalember is. Rynn eltökélt szándéka, hogy bármi áron, de megóvja a függetlenségét és véget vet a terjengő szóbeszédnek. Segítőtársra talál a tinédzser Mario személyében.

Egy prostituált jó útra tér Grantville városában, de a seriff nem hisz neki. Az amerikai függetlenfilm atyamesterének legerősebb rendezése.

Hayley egy szép és vonzó 14 éves kamaszlány, aki kortársaihoz hasonlóan, sokat lóg az interneten. Egy chat-szobában megismerkedik Jeff-el, a 32 éves fotóssal és pár hét levelezés után találkoznak egy kávézóban. A kialakulóban lévõ vonzalmat a személyes találkozás csak megerõsíti és bár érzi, hogy a tűzzel játszik, Hayley beül a nála jóval idõsebb Jeff kocsijába és elmegy vele a férfi házába. A Los Angeles dombjai között meghúzódó villa falait tinédzserlányokról készült provokatív fotók borítják és Hayley-nek nem lehet kétsége afelõl, hogy a férfi vonzalma nem konkrétan neki szól, hanem a kiskorú lányok iránt érzett pedofil vágy hajtja.Jeff itatni kezdi a lányt és pár pohár után már forr körülöttük a levegõ. A férfi egyre különösebben viselkedik és egyre agresszívabbá válik, amikor a lány vetkõzni kezd, hogy fotókat készítsen róla. Ám néhány pillanattal késõbb Jeff elõtt elhomályosul a vi

Jasira, a 13 éves arab-amerikai lány a kamaszok felnõtté válásának bonyolult és néha ijesztõ labirintusából keresi a kiutat. A szép és vonzó lány ébredõ szexualitása nemcsak önmagában kelt zavaros érzelmeket, hanem a környezetében lévõ férfiakban is. Szülei elváltak, és az addig vele élõ Jasirát, az anyja libanoni származású apjához küldi Texasba, amikor kiderül, hogy az élettársa szemet vetett a lányra. A NASA-nak dolgozó apa szigorú szellemben neveli a lányt, akit származása miatt az iskolában is folyamatosan gúnyolnak. A magányos Jasira barátokra és elfogadásra vágyik, amit úgy érez, a szomszédjuktól, Mr. Vuoso-tól kap meg, akinek a kisfiára iskola után vigyázni szokott. A tapasztalatlan gyereklány nem ismeri fel a közöttük kialakuló intimitás veszélyét.

Édesanyja halála után a 17 éves Sven apjához, a taxisofőr Achim-hez költözik, aki már évekkel korábban elvált édesanyjától. Achimnak nem könnyű hozzászokni a ház körüli kamaszhoz, főleg, hogy Sven alig szól hozzá. A fiú jól teljesít az iskolában és Achim bízik benne, hogy az idő majd közelebb hozza őket egymáshoz. Achim barátnője, Julia veszi észre először, hogy valami nincs rendben Svennel. Vajon miért csavarog mindig fiatal fiúkkal? Miért nincsenek vele egyidős barátai? Azt gyanítja, hogy a fiú meleg. Az igazság azonban ennél árnyaltabb és megrázóbb: Sven pedofil hajlamokkal rendelkezik. A gyanút néhány videófelvétel is megerősíti, melyek sokkolják és elszomorítják Achimet. Sven össze van törve és sajnálja tettét. Julia terápiát javasol a fiú számára, de Achim meg van győződve róla, hogy ő és fia tudják kezelni a helyzetet. Noha Sven gyakorlatilag könyörög az apjának, hogy zárja be a szobájába, Achim megbízik a fiában, azonban kiderül, hogy rosszul teszi...

Maya Larkin múltjának is megvannak a maga sötét foltjai, túlélt egy ördögűzést. Kemény, és zavaros múltja fogékonnyá tette a démoni erők jelenlétének érzékelésére. Azóta ő maga is segédkezik az egyháznak ördögűzéseknél, valamint a Sátán eljövetelének jelei után kutat. Miután részt vesz egy sorozatgyilkoson végrehajtott ördögűzésen, sikeresen megfejti a kódot, amely annak a férfinak a nevét tartalmazza, akit a gonosz kiválasztott arra, hogy személyében emberi testet öltsön. Peter Kelson, egy jó nevű író, aki azt kutatja, mi játszódhat le rendkívül kegyetlen sorozatgyilkosok agyában, és vajon milyen gyökerekhez vezethetők vissza erőszakos cselekedeteik. Kelson nem hiszi a Gonosz, és a sátáni erők létezését. Maya Markin viszont tudja, hogy a Sátán hamarosan testet ölt, mégpedig Peter Kelson személyében.