Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ένας μυστηριώδης άντρας με ομιχλώδες παρελθόν εμφανίζεται στο Λος Άντζελες και βάζει τα θεμέλια μιας θρησκευτικής αίρεσης που καταφέρνει να προσελκύσει πολυάριθμους Καλιφορνέζους νεολαίους, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν στη συλλογική ζωή που προσφέρει το ανορθόδοξο αυτό κοινόβιο κάτι από την χαμένη χίπικη ουτοπία των 60s.
Ο Μίλος ήταν ένας πορνοστάρ που τώρα έχει αποσυρθεί και έχει παντρευτεί την αγαπημένη του, Μαρίγια, ενώ μαζί έχουν το καμάρι τους, τον Πέτερ. Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, κάνοντας τον Μίλος να δεχτεί την ευκαιρία που του προσφέρει μια πορνοστάρ για καλλιτεχνική ταινία. Ο σκηνοθέτης Βούκμιρ του κάνει συμβόλαιο, αλλά ποτέ δεν του δείχνει το σενάριο, ούτε του μιλάει για την πλοκή. Σύντομα, ο Μίλος ανακαλύπτει πως πρόκειται για «snuff» ταινίες, με παιδοφιλία, νεκροφιλία και σαδομαζοχισμό, αλλά δεν υπάρχει δρόμος για αποχώρηση, παρά μόνο το ότι πρέπει να προστατεύσει την οικογένεια του.