Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.

Отбывая наказание за участие в азартных играх, Ичи знакомится с приговоренным к смерти человеком, который уверяет, что он не виновен. Зная, что Ичи скоро выпустят, он просит его найти кое-кого, кто сможет снять с него все обвинения. Он также просит Ичи, чтобы тот передал его семье, что он скоро вернется домой. Выйдя на свободу, Ичи решил не выполнять просьбу того человека, но по велению судьбы он оказывается в нужном месте. Ичи вскоре узнает, что друзья — на самом деле, враги, алчность — это все.. ..

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке — Матсугоро, имеет побочный бизнес — ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников, которую как оказалось возглавляет сын доктора, давно вставший на скользкий путь. Руками бандитов Матсугоро решает подмять под себя шелковый бизнес в округе. Клубок страстей начинает запутываться, распутать который способен только Затойчи.

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя.

Слепой меченосец Затоiчи обещает помочь пожилому перевозчику на реке, чей маленький бизнес находится под угрозой со стороны головорезов из местной группировки. Когда-то дочь старика вылечила сурового воина от ран, и его сердце не устояло. К тому же, обидчики старика и девушки — это те же люди, что в свое время чуть не отправили Затоiчи на то свет. В результате отзывчивость, чувство долга и, как всегда, самоотреченная любовь заставляет вынуть меч из ножен…

Предновогодний городок Касама напоминает разбуженный улей. Торговый люд недоволен непомерными в этом году налогами. Молодой парень Шинсуке, нанятый убить старосту деревни Ота и теперь разыскиваемый властями и его сестра, пытающаяся ему помочь. Саки, дочь старосты, приехавшая в надежде найти пропавшего отца, который отправился в столицу ходатайствовать о снижении налогов. Местный Управляющий и глава бандитов Дзинбэй, желающие избавиться от Шинсуке, ставшего теперь опасным свидетелем. Личный телохранитель управляющего, мечтающий найти достойного себя противника по фехтованию. Старый пьянчужка, рассказанные факты из жизни которого указывали на то, что он мог быть отцом Ити. И сам Дзатоити, являющейся соединительным звеном этой новогодней гирлянды событий…

Главному герою предстоит сопроводить 6-ти летнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити в далёкую деревню Мэйбар. Некий путник, случайно оказавшийся свидетелем разборки между Затойчи и пятью бандитами на проселочной дороге окажется сильнейшим ронином по имени Акацука. Прибыв в Мэйбар, выяснилось что отец ребенка, художник Сакити находиться в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему никогда не освободиться. Вскоре выясняется, что Гонзо с подельниками промышляют фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, а ронину Акацуке поручили с этим разобраться. Тут дороги Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.

Затойчи проходил мимо селения своего наставника Хиконоити и решат навестить его. Он узнает о недавнем ограблении и гибели наставника и о заключение в бордель его дочери Осайо. Благодаря дружбе с Денроку, Ичи узнает о нечестивом альянсе губернатора и управляющего: они вешали на фермеров долги, за которые впоследствии их дочери оказывались проститутками….

Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов. Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров. В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет преступности, безработицы и войн? Единственная плата за такое счастливое будущее – это одна ночь абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено всё. Согласны поучаствовать в таком социальном эксперименте?